Davantage de personnes devraient utiliser les CRM pour la gestion des relations personnelles et professionnelles

Les solutions Customer Relationship Manager ne doivent pas être réservées aux entreprises. Jack Wallen pense que vous pouvez tirer parti d’une plateforme CRM pour vos besoins personnels et professionnels.

Image : Magicnolia/Adobe Stock

Dans le monde d’aujourd’hui, je me retrouve constamment inondé de contacts de presque tous les horizons de ma vie. J’ai des relations personnelles, professionnelles, sociales et occasionnelles avec des informations qui ont obstrué mon cerveau au point qu’il est presque impossible de se souvenir de tout. Par exemple, je compte sur Facebook pour me rappeler quand quelqu’un fête son anniversaire.

Ce n’est ni un modèle durable ni efficace pour garder le contrôle sur tout le monde dans mon orbite.

Et si je vous disais qu’il existe un meilleur moyen que d’utiliser un gestionnaire de contacts simplifié comme celui que l’on trouve sur votre appareil mobile ou votre client de messagerie. Je parle du Customer Relationship Manager qui a fait ses preuves. Les utilisateurs professionnels profitent de ce type d’outil depuis des années pour faciliter de manière exponentielle le suivi des clients, des clients, des prospects, etc.

JE VOIS: Comparaison des fonctionnalités : logiciels et systèmes de suivi du temps (TechRepublic Premium)

Si c’est assez bon pour les affaires, pourquoi n’est-ce pas assez bon pour votre vie personnelle ou professionnelle ? Si vous vous sentez submergé par la quantité d’informations que vous collectez sur vos contacts et qu’une application de contact régulière ne suffit pas pour garder la tête hors de l’eau, un CRM pourrait être exactement ce dont vous avez besoin.

À ce stade, vous vous demandez peut-être : « Un CRM n’est-il pas un peu exagéré pour quelqu’un qui n’a pas besoin de suivre les pistes, les opportunités et les cas ? » Bien que de nombreux outils CRM offrent des fonctionnalités que vous n’utiliserez peut-être jamais, cela ne devrait pas vous empêcher d’envisager cette voie puissante et flexible vers la gestion des relations.

Pensez-y de cette façon : utilisez-vous toutes les fonctionnalités de votre suite bureautique ? Je risquerais de deviner que la plupart des utilisateurs utilisent une minorité de fonctionnalités Office365 ou Google Workspaces. Ne me crois pas? Avez-vous déjà utilisé l’outil Google Workspaces Forms ? Ou qu’en est-il de Jamboard ? La vérité est que la plupart des utilisateurs ne font qu’effleurer la surface des fonctionnalités offertes dans les applications qu’ils utilisent. Alors pourquoi cela devrait-il vous empêcher de travailler avec un CRM ?

Ne devrait pas.

Même si un CRM comprend des fonctionnalités que vous n’utiliserez jamais, il vous fournira également tout ce dont vous avez besoin pour conserver toutes vos informations relationnelles en un seul endroit pratique. Mieux encore, vous pouvez créer des champs personnalisés de tous types, de sorte que les types et la quantité d’informations que vous pouvez détenir pour un contact sont illimités. Imaginez avoir ce qui équivaut à un Wiki complet sur chacun de vos contacts, de sorte que vous ne manquiez jamais rien à leur sujet.

Dernièrement, j’ai commencé à utiliser le composant CRM ONLYOFFICE à cette fin. Avec cet outil, je peux suivre presque tous les aspects de mes relations afin de ne pas avoir à forcer mon cerveau vieillissant à stocker toutes ces informations pour moi. Et puisque ONLYOFFICE peut être déployé gratuitement sur votre réseau local, vous n’avez pas à vous soucier du fait que le déploiement de la plateforme vous coûtera un centime.

Comment rendre cet outil utilisable comme CMS personnel ? C’est en fait assez simple. Bien que je n’utilise pas d’outils tels que les opportunités et les factures, je peux utiliser les fonctionnalités de contact personnel et professionnel avec beaucoup d’efficacité. Laisse moi te montrer comment.

Comment personnaliser les informations de contact dans ONLYOFFICE

Si vous vous connectez à ONLYOFFICE et accédez à l’outil CRM, vous pouvez cliquer sur Créer | La personne. Au lieu de remplir les informations pour ce contact, cliquez d’abord sur Personnaliser les champs utilisateur (Figure A).

Figure A

Image : Jack Wallen/TechRepublic. Accéder à la section de création de champs utilisateur personnalisés dans ONLYOFFICE.

Dans la fenêtre résultante (Figure B), cliquez sur Nouveau champ.

Figure B

Image : Jack Wallen/TechRepublic. J’ai déjà créé des champs personnalisés pour mon CRM ONLYOFFICE.

dans la fenêtre contextuelle (Figure C), donnez un nom au champ et sélectionnez le type de champ pour ajouter du texte, zone de texte, case à cocher, case à cocher, titre et date.

Figure C

Image : Jack Wallen/TechRepublic. La fenêtre contextuelle de création de champ personnalisé.

Après avoir créé votre champ personnalisé, cliquez sur Enregistrer et le nouveau champ sera prêt à être utilisé. Créez autant de champs personnalisés que nécessaire pour faciliter le suivi des informations dont vous avez besoin.

JE VOIS: Commandes Windows, Linux et Mac que tout le monde doit connaître (PDF gratuit) (TechRepublic)

Après avoir créé les champs personnalisés, créez une nouvelle Personne (contact) et vous pourrez ajouter des informations pour ces champs (Figure D).

Figure D

Image : Jack Wallen/TechRepublic. Ajouter plus d’informations à un contact pour ne rien oublier à son sujet.

Une fois que vous avez bien défini les champs personnalisés, vous constaterez qu’il est incroyablement facile de garder un œil sur vos différents types de relations avec un CRM. Oui, l’outil CRM que vous choisissez peut être exagéré, mais il vaut mieux en avoir trop que trop peu.

Si vous n’êtes pas intéressé par le déploiement de votre propre instance ONLYOFFICE, essayez l’une de ces options (chacune est gratuite ou offre un plan gratuit) :

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