Investir dans les inventaires matériels de stockage de données

Une fois que vous avez utilisé un svieux-stact fleuve (SSD) vous ne reviendrez jamais. Ceux qui connaissent la différence entre un disque dur et random-uneaccéder mémoria (SUCCÈS) comprendrait facilement pourquoi. Un SSD est essentiellement un disque dur composé de RAM, il est donc extrêmement rapide et disponible en permanence. Le démarrage devient une chose du passé car il n’y a pas de pièces mobiles et vous pouvez ouvrir et fermer votre ordinateur portable à volonté sans créer de problèmes avec vos applications. Il est facile d’imaginer un avenir où les disques durs deviendront obsolètes car ils auront été remplacés par des SSD. Bien que ce ne soit pas une opportunité océanique bleue, c’est toujours une thèse qui mérite d’être analysée à cause de ce vieux bâton de hockey.

Diagramme à barres montrant la taille annuelle de la sphère de données mondiale
Crédit : IDC

Les algorithmes d’intelligence artificielle ne sont aussi bons que les mégadonnées dont vous les alimentez. Le fabricant de puces AI NVIDIA (NVDA) en est bien conscient. C’est pourquoi ils ont poussé à étendre leur segment de centres de données avec l’acquisition de Mellanox, de sorte qu’il représente désormais 40 % du chiffre d’affaires total. Notre récent article sur les FPI de centres de données a expliqué comment la demande d’entrepôts pour stocker toutes ces mégadonnées vient de toutes les directions, y compris les principaux fournisseurs de cloud comme Amazon, Google et Microsoft. Alors pourquoi n’investissons-nous pas dans les appareils utilisés pour stocker les mégadonnées, comme les disques durs ?

Disques durs vs. SSD

Hardu appât rivières (HDs) sont la méthode traditionnelle de stockage des données et existent depuis des décennies. Intel explique cela de manière concise.

Les disques durs sont une technologie de stockage héritée qui utilise des disques rotatifs pour lire/écrire des données. Les SSD sont plus rapides et plus économes en énergie que les disques durs. Les disques durs ont des prix plus bas, mais les prix des SSD baissent.

Crédit : Intel

Donc, notre thèse va quelque chose comme ça. La demande de stockage de données augmentera avec le temps, que les centres de données soient construits par des FPI ou des fournisseurs de cloud. Les données ne cesseront pas d’être générées si l’économie glisse, cela semble donc être une thèse assez résistante. Si nous allons investir dans des disques durs, il y a trois sociétés à considérer qui dominent presque tout le marché : Toshiba, Western Digital et Seagate.

Diagramme à barres montrant la part de marché du fournisseur de disques durs : Western Digital, Seagate, Toshiba
Le crédit: Graphique de blocs et de fichiers utilisant les numéros IDC, Coughlin et TrendForce

Il n’y a rien de perturbateur à investir dans du matériel informatique de base, mais nous pouvons peut-être patiner là où le disque sera. Aujourd’hui, 30 % du stockage non archivé utilise des SSD, et certains experts en la matière pensent que ce chiffre pourrait atteindre 80 % d’ici 2025.

En 2025, le stockage flash le moins cher peut être 2,5 fois plus cher que les disques durs les moins chers, mais il peut aussi permettre 2,5 fois plus de compression, donc le coût est équilibré.

Le vice-président du stockage de données de Huawei via TechRadar

Les avantages des SSD

La personne derrière la citation ci-dessus pense que des performances supérieures sont la raison pour laquelle, en fin de compte, les SSD perturberont les disques durs traditionnels, ainsi que d’autres aspects du stockage de données. Les bandes de stockage de données sont encore utilisées dans les grands centres de données pour fournir des sauvegardes de stockage à froid. À un moment donné, il peut être judicieux de remplacer ces bandes par des disques durs qui permettent une récupération beaucoup plus rapide, sans parler de la vitesse à laquelle les supports de sauvegarde SDD peuvent fonctionner. Tout le monde préférerait que le stockage de données principal et de sauvegarde utilise des SSD, c’est juste une fonction de coût. En effet, les fournisseurs de cloud d’entreprise recherchent trois caractéristiques clés lors de l’achat de matériel de stockage de données : le coût, la fiabilité et les performances.

Des entreprises comme Confluent (CFLT), qui analysent les données en temps réel, considéreraient la performance comme une ressource extrêmement importante car le temps est un facteur essentiel. Les applications d’analyse prédictive de demain, telles que celles proposées par C3.ai (IA), peuvent fournir des informations plus rapidement en accédant plus rapidement aux données. Un nombre croissant de cas d’utilisation de logiciels d’entreprise se tourneront vers le matériel pour de meilleures performances. Il y a aussi un élément écologique à prendre en compte, car les SSD consomment moins d’énergie. (En savoir plus sur les avantages de coût dans un instant.)

Les revenus des SSD des centres de données augmenteront de 24,9 % CAGR, passant de 7,74 milliards de dollars en 2019 à 23,5 milliards de dollars en 2024. Les revenus des disques durs diminueront de -3,8 % CAGR.

Premier rapport Gartner sur les revenus des semi-conducteurs des centres de données via des blocs et des fichiers

D’ici 2025, la plupart des données stockées dans le monde se trouveront dans le cloud public, selon une étude d’IDC. Cela signifie que le matériel SSD pour les centres de données devrait être un bon créneau dans lequel investir. La croissance des SSD signifie remplacer les technologies de stockage obsolètes et tirer parti de la croissance globale des installations de stockage de données, mais nous n’aimons pas l’idée d’investir dans un produit matériel de base dont le coût baisse chaque année.

Le problème matériel

Il vaut toujours la peine de considérer les technologies qui pourraient arriver. Le stockage des données ADN semble prometteur en termes de capacité et de fiabilité, mais peut-être pas de performances. Le fait que nous utilisions encore la technologie de stockage de données sur bande magnétique des années 1980 indique que les solutions de stockage de données ont une certaine durabilité. La croissance des SSD semble être une thèse convaincante, mais nous rencontrons le même problème que nous rencontrons lorsque nous investissons dans des sociétés de matériel comme SolarEdge. Il doit y avoir des flux de revenus récurrents à marge élevée qui peuvent garder la graisse du porc lorsque les marges du matériel de base se tarissent.

Nous devons également tenir compte des entrées brutes utilisées pour produire des SSD – la mémoire flash NAND. Un article de février dernier dans Ars Technica parle de la façon dont la contamination dans deux usines au Japon pourrait affecter l’approvisionnement en mémoire flash.

Jusqu’à présent, les périphériques de stockage à semi-conducteurs ont été épargnés par les pénuries et les prix élevés que les pénuries de puces ont provoqués sur les cartes graphiques, les voitures, les cartes Raspberry Pi et d’innombrables autres produits. Mais cela pourrait bientôt changer, en partie à cause d’une « contamination » dans deux usines japonaises utilisées par Western Digital et Kioxia pour fabriquer de la mémoire flash.

Ars Technica

Ce n’est pas la première fois qu’il y a un manque de mémoire flash. En 2017-2018, les prix des mémoires flash ont cessé de baisser et ont même légèrement augmenté en raison de pénuries à l’échelle de l’industrie.

Graphique linéaire montrant qu'en 2017-2018, les prix des mémoires flash ont cessé de baisser et ont même légèrement augmenté en raison de pénuries à l'échelle de l'industrie.
Crédit : Recherche Wikibon

Lorsque vous vendez un produit physique dont les prix chutent considérablement au fil du temps, vos marges sont constamment sous pression et vous êtes soumis au risque des fournisseurs d’intrants physiques. C’est juste une raison de plus d’aimer les entreprises de logiciels en tant que service (SaaS).

Flash natif vs. SSD

La société qui a produit le graphique ci-dessus, Wikibon Research, a publié des recherches approfondies à la fin de l’année dernière dans The Business Case for Flash-native, qui propose des facteurs supplémentaires à prendre en compte lors d’une analyse coûts-avantages pour le disque dur par rapport au SSD. Par exemple, certaines entreprises renoncent aux disques SSD proposés par les fournisseurs et utilisent des puces flash NAND brutes pour permettre des conceptions entièrement nouvelles qui font passer les performances au niveau supérieur. Ce type de matériel connu sous le nom de “Native Flash” est “beaucoup plus efficace que les architectures SSD pour gérer les copies locales et distantes des données, optimiser le placement des données et gérer plusieurs niveaux de technologie NAND”. Du point de vue du client, ils achètent des disques SSD qu’un fournisseur a personnalisés pour qu’ils fonctionnent bien mieux que les disques SSD proposés par les suspects habituels. Lorsque vous considérez le coût total de possession sur une période de dix ans, Wikibon Research pense que Flash natif est en tête.

Graphique à barres montrant que lorsque vous considérez le coût total de possession sur une période de dix ans, Wikibon Research pense que Flash natif arrive en tête.
Crédit : Recherche Wikibon

Dit la société de recherche:

Wikibon pense qu’une approche native de Flash, où le principal ingrédient acheté est simplement les puces flash, conduira à plus de flexibilité et à des coûts réduits. En outre, Wikibon pense que les principaux fournisseurs de cloud travaillent également sur des solutions de stockage Flash natives.

Crédit : Recherche Wikibon

Conclusion

Investir dans des méthodes de stockage de données traditionnelles telles que les disques durs ou les bandes de stockage magnétiques ne semble pas être une décision viable pour la croissance du Big Data dans les années à venir. Le passage au stockage des données mondiales dans le cloud, associé au besoin croissant de performances et de fiabilité, signifie que les SSD pour les centres de données sont une thèse d’investissement attrayante si nous pouvons trouver un fournisseur qui complète son matériel avec des revenus récurrents à marge élevée. Dans un prochain article, nous examinerons une entreprise qui développe sa propre offre de matériel flash natif avec un flux de revenus récurrents attrayant.

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