Voici pourquoi nous pensons que Richelieu {Hardware} (TSE: RCH) vaut la peine d’être surveillé

Il est naturel que de nombreux investisseurs, en particulier ceux qui découvrent le jeu, préfèrent acheter des actions sexy avec un bon historique, même si ces sociétés perdent de l’argent. Malheureusement, les investissements à haut risque ont souvent peu de chances de réussir, et de nombreux investisseurs en paient le prix pour en tirer la leçon.

Donc, si vous êtes comme moi, vous pourriez être plus intéressé par des entreprises rentables et en croissance comme Quincaillerie Richelieu (TSE : RCH). Maintenant, je ne dis pas que le titre est nécessairement sous-évalué aujourd’hui ; mais je ne peux pas m’empêcher d’apprécier la rentabilité de l’entreprise elle-même. D’un autre côté, une entreprise déficitaire doit encore prouver ses bénéfices, et finalement le dulce de leche des capitaux extérieurs peut tourner au vinaigre.

Voir notre dernier avis sur Quincaillerie Richelieu

Le bénéfice par action de Quincaillerie Richelieu est en croissance.

Si vous pensez que les marchés sont vaguement efficaces, vous vous attendez à long terme à ce que le cours de l’action d’une entreprise suive son bénéfice par action (EPS). Cela fait de la croissance du BPA une qualité attrayante pour toute entreprise. Il est certainement bon de voir que Quincaillerie Richelieu a réussi à augmenter le BPA de 34 % par année sur trois ans. En règle générale, nous dirions que si une entreprise peut suivre le rythme Celui-ci type de croissance, les actionnaires auront le sourire.

J’aime jeter un coup d’œil au bénéfice avant intérêts et marges fiscales (EBIT) ainsi qu’à la croissance des revenus pour avoir un autre aperçu de la qualité de la croissance de l’entreprise. La bonne nouvelle est que Quincaillerie Richelieu augmente ses revenus et que les marges BAII se sont améliorées de 3,1 points de pourcentage à 14 % par rapport à l’an dernier. Cocher ces deux cases est un bon signe de croissance, dans mon livre.

Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir comment l’entreprise a augmenté ses bénéfices et ses revenus au fil du temps. Pour voir les nombres réels, cliquez sur le graphique.

historique des gains et des revenus

Vous ne conduisez pas les yeux dans le rétroviseur, vous pourriez donc être plus intéressé par cela libre rapport montrant les prévisions des analystes pour Quincaillerie Richelieu avenir bénéfices.

Les initiés de la quincaillerie de Richelieu sont-ils alignés avec tous les actionnaires ?

Comme cette odeur fraîche dans l’air quand les pluies arrivent, le délit d’initié me remplit d’anticipation optimiste. En effet, l’achat d’informations privilégiées indique généralement que les personnes les plus proches de l’entreprise sont convaincues que le cours de l’action se comportera bien. Bien sûr, nous ne pouvons jamais être sûrs de ce que pensent les initiés, nous ne pouvons que juger de leurs actions.

L’an dernier, les membres de Quincaillerie Richelieu vendaient et achetaient des actions; mais heureusement, en tant que groupe, ils ont dépensé 237 000 $ CA de plus en stock que ce qu’ils ont gagné grâce à la vente. Bien que je n’aime pas particulièrement les voir vendre, le fait qu’ils mettent plus de capital qu’ils n’en extraient est un plus pour moi. Il convient également de noter que c’est le PDG, président et chef de la direction, Richard Lord, qui a effectué le plus gros achat, d’une valeur de 111 000 $ CA, en payant 36,84 $ CA par action.

En plus d’acheter des informations d’initiés, il est bon de voir que les gens à l’intérieur de Quincaillerie Richelieu ont un investissement précieux dans l’entreprise. En fait, ils ont une montagne scintillante de richesse investie, actuellement évaluée à 166 millions de dollars canadiens. Cela me laisse penser que la direction sera très attentive aux intérêts des actionnaires lors de la prise de décisions !

Bien que les initiés possèdent déjà une quantité importante d’actions et en achètent davantage, les bonnes nouvelles pour les actionnaires ordinaires ne s’arrêtent pas là. En effet, selon notre analyse, le PDG Richard Lord est moins bien payé que la moyenne des entreprises de taille similaire. J’ai constaté que la rémunération totale moyenne des PDG d’entreprises comme Quincaillerie Richelieu dont la valeur marchande se situe entre 1,3 milliard de dollars canadiens et 4,1 milliards de dollars canadiens est d’environ 2,9 millions de dollars canadiens.

Quincaillerie Richelieu a offert une rémunération totale d’un montant de 2,5 millions de dollars canadiens à son PDG au cours de l’année pour . C’est inférieur à la moyenne pour des entreprises de taille similaire et cela me semble assez raisonnable. Les niveaux de rémunération du chef de la direction ne sont pas la mesure la plus importante pour les investisseurs, mais lorsque la rémunération est modeste, elle favorise un meilleur alignement entre le chef de la direction et les actionnaires ordinaires. Cela peut aussi être un signe de bonne gouvernance plus généralement.

La quincaillerie Richelieu mérite-t-elle une place sur votre liste de surveillance?

Il est indéniable que Quincaillerie Richelieu a augmenté son bénéfice par action à un rythme impressionnant. C’est attrayant. En outre, les initiés détiennent une participation importante dans l’entreprise et achètent davantage d’actions. Il est donc juste de dire que je pense que cette action pourrait bien mériter une place sur votre liste de surveillance. Avant de passer à l’étape suivante, vous devez connaître les 2 panneaux d’avertissement pour la quincaillerie Richelieu (1 est un peu méchant !) que nous avons trouvé.

En tant qu’investisseur de croissance, j’aime voir les achats d’initiés. Mais Quincaillerie Richelieu n’est pas seule. Vous pouvez en voir une liste gratuite ici.

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